税理士事務所の新規営業レター活用事例｜手書きロボット てがロボ

創業したばかりの経営者様に電話や通常DMで新規営業をしても、なかなか面談やご相談につながらない。 そのようなお悩みを持つ税理士事務所・会計事務所向けに、手書き営業レターを使った新規営業施策の例をご紹介します。

• 創業直後の法人や個人事業主と、早い段階で関係づくりを始めたい
• 会社設立やスポット相談から、継続的な顧問契約・記帳代行につなげたい
• 印刷DMやメールだけでは、他事務所との違いや事務所の方針を伝えきれない

ご創業企業様向け 新規営業レターの例

文面は業種やエリア、ご開業形態などに合わせて、宛名や一部文言のカスタマイズが可能です。
（持込の便箋やメッセージカードにも対応）

創業直後の経営者様へ、手書きレターで印象に残る新規営業を

新しく会社を立ち上げた経営者は、日々の売上や資金繰り、各種届出、金融機関への対応など、多くの手続きを同時に進めています。 同時に、金融機関や士業事務所からの印刷DMも多く届くため、一般的な案内では読まずに埋もれてしまうことも少なくありません。

てがロボでは、便箋に実際のペンで書いた手書き営業レターを使うことで、 ご創業のお祝いと今後のサポート提案を、より丁寧で誠実な印象とともに届けることができます。

ご創業企業向けのご挨拶レターだけでなく、決算前のご案内や、事業承継・相続の提案レターなど、新規営業以外の場面にも応用可能です。

手書き営業レターで期待できる成果

• 名簿にある新設法人・開業予定先に対し、初回の無料相談や面談のきっかけをつくりやすくなる
• 創業時にスポットで関わったお客さまに、継続的な顧問契約や記帳代行を提案しやすくなる
• 資金計画や設備投資、ご家族への承継まで含めた長期的な相談窓口として印象付けられる
• 電話や飛び込み営業に抵抗のある社長層にも、レターと同封の名刺やパンフレットから気軽に問い合わせてもらいやすい

顧問先の数を一気に増やすというより、開業初期から信頼関係を築きながら、新規営業を継続していきたい事務所と相性の良い手法です。

便箋の見た目イメージ

実際に使用している便箋のサンプルです。横書き・縦書きどちらにも対応しています。

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便箋代筆　1通99円から

ご創業企業向けのご挨拶レターや、新規営業レターでよく使われるB5便箋の代筆料金は次のとおりです。 文面のたたき台が無い場合でも、ヒアリングのうえでテンプレート案のご提案からお手伝いできます。

封筒宛名書きや同封資料の印刷・封入と組み合わせたプランもご提案可能です。

税理士事務所・会計事務所向け 手書きDM・新規営業レターのご相談

宛名だけ任せたい場合から、便箋本文の代筆、DM一式の投函代行まで、 税理士事務所・会計事務所向けの手書きDM・新規営業レター施策をまとめてサポートしています。

ご創業企業へのご挨拶レターから、決算前のご案内、相続・事業承継の提案レターまで、 まずはテスト配布用に数十通から始めてみたいといったご相談も歓迎です。